Евро упал к месячному минимуму после выхода слабых производственных данных
Прогноз-сценарий на 22.02.2013
Пара евро/доллар, которая в начале прошлой недели торговалась выше 1.37, в четверг упала ниже 1.32 впервые с 10 января.
Индекс доллара ICE, отслеживающий динамику американской валюты против корзины из шести других основных валют, вырос к 81.437 с 81.074 вечером в среду. Он набрал обороты после того, как президент Федерального резервного банка Сент-Луиса Джеймс Буллард заявил в интервью Bloomberg TV, что ФРС может ослабить темпы ежемесячных покупок активов на сумму 85 млрд долларов, а не внезапно прекратить их, если ситуация в экономике продолжит улучшаться в этом году.
Индекс доллара WSJ, оценивающий стоимость доллара против немного более широкой корзины валюты, вырос к 72.54 против 72.32 в среду.
Выступая в четверг Буллард, имеющий право голоса на заседаниях ФРС, отметил, что повышение процентной ставки может произойти к июню 2014 года, так как уровень безработицы может упасть ниже 6.5%. Это пороговый уровень, установленный ФРС.
Комментарии Булларда были озвучены спустя день после того, как протоколы январского заседания ФРС указали на обеспокоенность многих руководителей центрального банка издержками и рисками программы покупки облигаций. ФРС рассмотрит возможность ее изменения на заседании в марте.
Ранее в четверг доллар утратил набранные позиции после выхода отчета ФРС-Филадельфия, указавшего на неожиданное сокращение активности в производственной сфере в зоне его ответственности в этом месяце. Аналитики ожидали роста показателя до 1.6.
Негативное значение индекса деловой активности ФРС-Филадельфия говорит о том, что о снижении уровня активности сообщила более высокая доля респондентов, чем число отметивших ее рост. Согласно данным ФРС-Филадельфия, наблюдалось падение общей активности и новых заказов, тогда как поставки немного выросли.
Согласно другому отчету, представленному Markit активность в производственной сфере США росла более медленными темпами в этом месяце из-за снижения новых заказов и занятости.
Пара доллар/японская иена опустилась до 93.06 против 93.86 вечером в среду, однако она отступила от минимумов сессии.
Другие экономические данные США, опубликованные в четверг, были противоречивыми. Число заявок на пособие по безработице резко выросло до 362 000, однако показатель остается на уровне, который указывает на медленное и устойчивое улучшение ситуации на рынке труда.
Данные о рынке жилья за январь продемонстрировали рост продаж домов и сокращение запасов. Между тем, рассчитываемые Conference Board опережающие индикаторы сигнализировали о медленных темпах экономического роста в краткосрочной перспективе.
В Европе национальные индексы менеджеров по снабжению и индекс PMI еврозоны свидетельствовали о том, что сокращение активности в частном секторе в регионе вновь ускорилось в феврале. В результате еврозона снова стоит на пути к сокращению ВВП в 1-м квартале 2013 года.
По словам экономистов, эти данные наряду с по-прежнему относительно сильным евро будут оказывать давление на Европейский центральный банк с тем, чтобы он вновь понизил процентную ставку. Меры денежно-кредитного смягчения склонны ослаблять валюту.
"Мы полагаем, что пока ЕЦБ будет по-прежнему проявлять нежелание понижать ставку, но он может взяться за дело, если ситуация в еврозоне продолжит ослабевать", - комментирует Говард Арчер, главный экономист IHS Global Insight.
Опубликованные в среду протоколы январского заседания ФРС указали на различия во мнениях руководителей центрального банка по поводу нынешних темпов покупки активов.
"Широкий диапазон мнений может осложнить точное определение сигнала. Однако то, что был высказан ряд мнений, едва ли является неожиданностью. Ключевым фактором, на наш взгляд, является то, что лидерство в ФРС в отношении политики сохраняется за 'реальной тройкой' – Бернанке, Йеллен и Дадли, и они поддерживают мягкую политику", - отмечает Марк Чендлер из Brown Brothers Harriman.
Его слова относятся к председателю ФРС Бену Бернанке, вице-председателю Джанет Йеллен и президенту ФРС-Нью-Йорк Уильяму Дадли.
"Ключевая мысль протоколов ФРС заключается в том, что мнения относительно стратегии выхода по-прежнему формируются, и ошибочно искать в январских протоколах ясность или решительность", - добавляет он.
Пара британский фунт/доллар торговалась по 1.5242 против 1.5233 в среду. Пара австралийский доллар/доллар США торговалась по 1.0220 против 1.0252.
События, на которые следует обратить внимание сегодня:
11:00 мск. Еврозона: Валовой внутренний продукт (окончательные данные) в Германии за 4 кв.
13:00 мск. Еврозона: Индекс настроений Ifo Германии в феврале (Прогноз - 105)
14:00 мск. Еврозона: Экономический прогноз ЕС
Вот какие События ожидает большой рынок, чтобы двинуться в Пятницу, 22 февраля
После двух дней "сладких" экономических релизов, пятница будет немного разгрузочным днем. Никаких американских экономических релизов не запланировано на сегодня, но несколько европейских и канадских показателей будут опубликованы.
Вот что вам нужно знать (время ET, консенсус-прогноз от Bloomberg):
В 02.00 часа, немецкий валовой внутренний продукт (ВВП) в четвертом квартале 2012 года будет опубликован. Аналитики ожидают, что ВВП сократился на 0.6 процента в четвертом квартале, с той же скоростью, как в третьем.
В 04.00 часа, в Германии IFO Институт экономических исследований выпустит свой индекс делового климата, индекс текущей оценки и индекс ожидания. Аналитики ожидают, что индекс делового климата, поднялся на 0.7 пункта, с 104.2 в январе до 104.9 в феврале. Текущий индекс, как ожидается, вырастет на пол-очка, со 108 в январе до 108.5 в феврале. Индекс ожиданий как ожидается, вырастет на 0.9 пункта, со 100.5 в январе до 101.4 в феврале.
В то же время будет опубликован, итальянский индекс потребительских цен (CPI), который является мерой инфляции. Аналитики ожидают, что общая инфляция выросла на 2.4 процента в январе 2013 года, с той же скоростью, как в предыдущем году. На ежемесячной основе, инфляция, как ожидается, выросла на 0.2 процента в январе, с той же скоростью, как в декабре.
В 05.00 часов будет опубликован итальянский индекс потребительского доверия. Аналитики ожидают, что доверие потребителей останется на прежнем уровне, не двигаясь с места с 84.6 в январе-феврале.
В 08:30 выйдет канадский CPI. Аналитики ожидают, что инфляция выросла на 0.2 процента в январе, что является довольно высоким показателем по сравнению с падением на 0.6 процента в декабре. С января 2012 по январь 2013 года инфляция выросла на 0.6%. В январе 2012 года инфляция выросла на 0.8 процента.
Кроме того, в 08:30, будут опубликованы канадские розничные продажи. Аналитики ожидают, что потребители купили на 0.3 процента меньше вещей в декабре 2012 года, чем в ноябре. В ноябре розничные продажи выросли на 0.2 процента.
Ниже представлены ведущие компании, которые будут публиковать отчеты по прибыли за четвертый квартал:
Gardner Denver Inc, как ожидается, сообщит о прибыли на акцию в размере $ 1.35.
В 07.00 Abercrombie & Fitch Co, как ожидается, сообщит о прибыли на акцию в размере $ 1.96.
В 08.00 Charter Communications Inc, как ожидается, сообщит о прибыли на акцию в размере $ 0.13.
Евро/доллар
Снова о валютных войнах...
Рынок капитала претерпевает свою саморегулируемую проверку за 1 квартал в реальных условиях влияния финансовых рынков на прогресс в отношении реального сектора экономики. Обескураживающие истории, связанные с глобальным реальным сектором экономики привели к риску из-за победы торговой стратегии. Воспринимаемые безопасные активы, такие как доллар и немецкие бумаги укрепились после более воинствующего тона отчета FOMC и серии слабых данных по обе стороны Атлантики.
Минутки последнего заседания Федерального комитета по открытым рынкам, показали, что американские политики разделились во мнении по стратегии программы "Бен Вертолет" предлагал покупать облигации, пока не будет "существенного" улучшения на рынке труда США. Некоторые политики обеспокоены тем, что центральный банк своей "легкой" денежной политикой может привести к дальнейшей финансовой нестабильности рынков и будет труднее выходить из этой программы, без значительного влияния на рынки.
Рост опасений по поводу возможных расходов от дальнейшего QA смог убедить ФРС, чтобы существенно изменить свою стратегию покупки активов, чем многие ожидали. Некоторые политики (Члены Комитета по Открытым Рынкам) соглашаются, что ранний конец покупки активов может быть необходим, но другие предостерегают от преждевременного выхода из стимула. Возможно, ФРС должна быть более гибкой относительно темпов ее + $ 85 млрд. ежемесячных покупок облигаций? Любой страх раннего выхода оказывает поддержку доллару.
Вчера единая валюта упала до новых недавних минимумов после слабых данных евро зоны. Релизы подтвердили, что реальная экономика продолжает испытывать трудности с устойчивым ростом. Деловая активность еврозоны дальше сократилась в этом месяце, и 10-месячный спад что региона будет продолжаться в 1 квартале.
Данные продолжают демонстрировать значительные расхождения между регионами двух крупнейших экономик. Германия показывает продолжение роста, в то время как французская деловая активность сократилась самыми быстрыми темпами за четыре года. Для региона в целом, PMI упал до 47.3 в этом месяце с 48.6 и это доказывает, что регион сокращается четвертый квартал подряд. Связано ли это с ростом EUR/JPY? Инвесторы продавали валюту страны восходящего солнца в течение нескольких месяцев.
EUR не обладает монополией на игру валютного курса. Некоторые из пресловутого валютного содружества в настоящее время сильно влияют на его ход. Канадский доллар пытается прорваться через семимесячный минимум, стерлинг имеет свои взгляды на обменный курс, сдав позиции союзнику, и киви, кажется, просто не понял маневра.
Банку Англии требуется помощь. Он заявил, что готов рассмотреть другие способы ускорения экономического роста, однако он также требует от партии премьер-министра Кэмерона, обеспечить некоторую поддержку экономической политики. Освобождающий свой пост летом, Мервин Кинг, вместе с двумя другими членами, был готов предоставить дополнительный стимул на последнем заседании ПДК. Все трое проголосовали за увеличение пакета QE на + 25 млрд. GBP, заявив, что дальнейшие покупки активов помогут экономике Великобритании, не влияя на инфляцию.
Члены UK хотят перемен, но расходятся во взглядах, как лучше это сделать. В противоположность этому, стерлинг не показывает признаки нерешительности. Инвесторы на этой неделе были счастливы и продавали валюту по всем направлениям. Кинг, уходя с поста, хочет дать британской экономике последний шанс до того «отчаянный» Карни из Банка Канады, встанет у руля. Большинство Членов комитета считают, что политика, нацеленная на конкретные узкие места в экономике может быть лучше подходит, чем просто печатать деньги. GBP продолжает оставаться южнее 1.53.
Канадское экономическое чудо может быть оспорено? CAD побил 11-месячный минимум на этой неделе. На прошлой неделе рынок отметил, что нынешний торгово взвешенный индекс (TWI), недооценен на -8% в сравнении со средним последних трех десятилетий. С другой стороны переоценены на +11% (AUD, CAD, SEK и NZD).
Итак, что такое реальная стоимость товаров относительно бассейна валют? -8.5% падения в январе на жилье в США означает, что рынок недвижимости крупнейшего торгового партнера Канады, еще не вышел из леса. Некоторые из последних приступов слабости могут быть отнесены к озабоченности, что сокращения расходов США не будет.
Дальнейшие фундаментальные угрозы канадских оптовых торговых данных (-0.9%), и снижение производственных продаж на прошлой неделе (- 3.1%), самые большие суммы за девять месяцев, отправили CAD вниз.
Глава Резервного Банка Новой Зеландии Wheelers объяснял в середине недели, что NZD был "завышенный". Инвесторы, похоже, забывают другую его речь, в которой он указал, что центральный банк может ничего не делать по этому поводу. Он утверждает, что снижение процентных ставок не облегчит давление на валюту и вмешательство Резервного банка Новой Зеландии не будет иметь устойчивое влияние. Таким образом, объявления капитуляции Новой Зеландии в валютной войне немного преждевременны. Небольшое ралли облегчения, вероятно, потребовалось для того, чтобы как GBP, так и NZD, канадский доллар, поддержали свои экономики, ослабляя собственную валюту напрямую.
Добавил яда PMI евро-зоны и единую валюту продавали. Инвесторы были вынуждены продавать активы, в частности товарные активы, повышать столь необходимые денежные средства, чтобы предотвратить маржу. На рынке ходили слухи, что американские хедж-фонды систематически продают драгоценные металлы, укрепляя свои позиции для целей ликвидности, в результате выросли движения цены актива за последние 2 дня. Больше подобных торговых историй доминируют в динамике цен, а не просто технические и фундаментальные причины. В настоящее время, единая валюта выглядит как больной щенок, желающий лечь и не подниматься!
Евро упал ниже 1.32 доллара США в четверг впервые за месяц после того, как слабые производственные данные еврозоны усилили ожидания в отношении потенциального понижения ставки Европейским центральным банком.
Инвесторы были особенно обеспокоены более слабыми, чем ожидалось, значениями индексов менеджеров по снабжению PMI для производственной сферы Германии и Франции, двух крупнейших экономик еврозоны. Индекс PMI Германии упал к 52.7 в феврале с 54.4 в предыдущем месяце. Между тем, аналогичный показатель для Франции опустился к почти 4-летнему минимуму 42.3. Значения ниже 50 свидетельствуют о сокращении активности.
Слабые данные усилили ожидания в отношении того, что ЕЦБ может понизить ставку позднее в этом году с целью стимулировать экономику региона. Слабые экономические данные, вышедшие за последние три недели, ослабили силу евро, так как понижение ставки снизит привлекательность владения деноминированными в евро активами.
"Производственные данные определенно возвращают понижение ставки в мысли инвесторов", - говорит Брайан Ким, валютный стратег-аналитик RBS Securities.
Пара евро/доллар завершила сессию в Нью-Йорке на уровне 1.3189 против 1.3280 в среду. Пара евро/японская иена упала на 1.4% до 122.83 против 124.27.
ТЕХНИЧЕСКИЕ УРОВНИ:
EUR/USD продолжил падение на торгах в четверг, потеряв около одного процента. Неутешительные цифры PMI еврозоны ослабили настроения на рынке, и евро упал ниже линии 1.32.
Пара получила поддержку на 1.3170, и эта линия может дать передышку от дальнейшего падения, пока евро пытается найти свой лад. Следующая поддержка на 1.3130. На верху, пара сталкнется с сопротивлением на 1.3240, которое защищает сопротивление на 1.3280.
Текущий диапазон: 1.3170 - 1.3240.
Открытые позиции
EUR/USD соотношение продолжает демонстрировать движение в сторону длинных позиций. Это в настоящее время не отражено в движении валютной пары, так как евро упал по отношению к доллару США на торгах в четверг. Но смещение в соотношении может быть знаком того, что мы увидим коррекцию текущиего нисходящего движения пары.
Продолжится ли нисходящий импульс?
внутридневные: Преобладает риск понижения.
точка разворота находится на уровне 1.3213.
предпочтение: ПРОДАВАТЬ ниже 1.3255 с целевыми точками 1.3135 и 1.3080.
Альтернативный сценарий: прорыв вверх уровня 1.3255 откроет путь к 1.3290 и 1.3330.
В краткосрочной перспективе, тренд остается нисходящим с устойчивой медвежьей динамикой.
Пара, похоже, прерывает свой долгосрочный восходящий тренд, наблюдавшийся с июля 2012 года. Будет интересно увидеть, что произойдет с парой, будет ли это прорыв диапазона или же разворот; и пара будет консолидироваться в диапазоне 1.30-1.34 в следующие несколько месяцев. Общая ситуация в Европе выглядит сомнительной с точки зрения роста. Индекс делового климата Ifo Германии, который выйдет позднее, вероятно, предоставит дальнейшее направление. Более слабое, чем ожидается, значение может спровоцировать дальнейшее падение пары, тогда как сильные данные, возможно, удержат ее около текущих уровней.
Фунт/доллар
ВЕЛИКОБРИТАНИЯ - ГОСУДАРСТВЕННЫЕ ФИНАНСЫ РАЗОЧАРОВЫВАЮТ - IFS
В Великобритании данные о государственных финансах, сообщает весьма уважаемый Институт фискальных исследований, будут разочарованием для Джорджа Осборна
Ровена Кроуфорд из IFS сказала:
Пока канцлер готовит бюджет, который представит в следующем месяце, он, вероятно, будет разочарован текущими финансами. Январь является важным месяцем для поступления, но, несмотря на повышение ставки налога на прибыль, он был частично компенсирован очень слабым ростом поступлений налога на прибыль. Вместе это дает налоговых поступлений ниже прогноза роста за год в целом. Расходы выше, чем прогноз, в связи с сильным ростом расходов на пособия и на управление государственными услугами.
В результате заимствований в настоящее время, они почти на 7 млрд. фунтов выше, чем в декабре. Поэтому заимствования, скорее всего, будут несколько выше, по сравнению с уровнем прошлого года, хотя еще много неопределенности и все может измениться в последние два месяца.
Большее значение, чем уровень заимствований имеет уровень доходов и расходов в среднесрочной перспективе. Некоторые из дополнительных заимствований в этом году связаны с недорасходованиями меньше, чем предполагалось. Это не может продолжаться, и поэтому не может касаться канцлера - в частности, если деньги тратятся хорошо.
Потенциально больше беспокоит низкий рост налоговых поступлений и высокие темпы роста расходов на социальные пособия: если это сохранится в последующие годы, то запланированное ужесточение бюджетной политики, возможно, необходимо увеличить.
ТЕХНИЧЕСКИЕ УРОВНИ:
Британская валюта закрылась несколько выше из-за короткого покрытия в четверг, поскольку она значительно снизилась этой зимой. Стохастик и RSI выходят из перепроданности, но остаются на медвежьей территории (ниже 50), что говорит - снижения цены возможны в ближайшей перспективе. Если снижение, начатое в этом году продолжится, то судя по недельному таймфрему в марте, поддержка на 1.4857 является следующей целью медведей. Закрытие выше 20-дневной скользящей средней на 1.5596 необходимо, чтобы подтвердить, что краткосрочный минимум обозначен. Первое среднесрочное сопротивление - 10-дневная скользящая средняя на 1.5454. Второе среднесрочное сопротивление - 20-дневная скользящая средняя на 1.5595. Первая среднесрочная поддержка - вчерашний минимум на 1.5124. Вторая среднесрочная поддержка на недельном таймфреме - на 1.4857.
внутридневные: Ключевая линия сопротивления расположена на уровне 1.5360.
точка разворота находится на уровне 1.5218.
предпочтение: ПРОДАВАТЬ ниже 1.5360 с целевыми точками 1.5130 и 1.5000.
Альтернативный сценарий: прорыв вверх уровня 1.5360 откроет путь к 1.5410 и 1.5445.
Пока актив не пробил вверх уровень сопротивления 1.5360, остаётся высокой вероятность падения ниже 1.5130.
Доллар/йена
Азиатские акции оправились от потерь
Азиатские акции выросли в пятницу, отыграв серьезные убытки предыдущего дня, поскольку инвесторы переоценивали обязательства ФРС своей нынешней адаптивной политики, в то время как слабые данные США и Европы затуманили перспективы роста, ограничивая выгоды.
Широкий индекс акций MSCI в Азиатско-Тихоокеанском регионе за пределами Японии вырос на 0.2 процента, после падения на 1.5 процента в четверг, сильный однодневный спад за семь месяцев.
Комментарии главы центрального банка Upbeat помогли австралийским акциям подрыгнуть на 0.9 процента, после предыдущего падения на 2.3 процента, самое значительное однодневное падение с мая.
Южнокорейские акции открылись с повышением на 0.4 процента, а Токийский Nikkei Stock Average открылся на 0.6 процента ниже.
Большинство рисковых активов снизилось до минимумов 2013 года в четверг на фоне падения настроений на рынке и разговоров о том, что хедж-фонды ликвидировали большие позиции в сырьевых товарах, а также беспокойства, что ФРС может преждевременно свернуть свою программу покупки облигаций.
"Финансовые рынки по всей видимости, переживают переходный момент. От "Великой умеренности" и "Великой рецессии", до дискуссии по поводу следующей "Большой "темы" - говорится в исследовании Barclays Capital.
Казначейские облигации США выросли в четверг после данных, указывающих на замедление экономического роста, такие как еженедельное пособие по безработице и производственная деятельность, подчеркивая необходимость монетарного стимулирования ФРС.
Голубые фишки еврозоны Euro STOXX 50 снизился к новому минимуму 2013 в четверг, так как неожиданно слабые индексы деловой активности разбавили надежды на выход еврозоны из рецессии в ближайшее время.
Настроения в Европе также пострадали от неопределенности накануне выборов Италии. Большинство инвесторов ожидают левоцентристского правительства, которое победит и продолжит реформы для решения проблем Итальянского долга. Но возрождение бывшего лидера Сильвио Берлускони предоставят новые заботы.
Доллар достиг 5,5-месячного максимума против корзины валют в четверг.
Внимание переключилось на финансовые беды США, где президент Барак Обама и топ-республиканских законодателей до сих пор не в состоянии достичь соглашения, чтобы избежать "секвестра" сокращений, до 1 марта, который повредит экономике и приведет к потерям.
Нефть в США выросла на 0.2 процента до $ 93 за баррель.
Йена окрепла, но вблизи минимумов, азиатские акции ограничены.
Выбор следующего главы Банка Японии и двух его заместителей привлек внимание рынка, так как премьер-министр Синдзо Абэ стремится к восстановлению экономики. В Сообщении G20 говориться, что до тех пор, пока Япония проводит агрессивную кредитно-денежную либерализацию для достижения этой цели, слабая иена в результате такой внутренней денежно-кредитной политики будет допускаться.
"Но это означает, что денежно-кредитные условия некоторых других экономик будут ужесточены", - пишит Barclays Capital в записке.
"Япония не изменила свою политическую позицию до сих пор, и эффект ожидания ослабления привел к ограничению движения внутренних процентных ставок, но распродажа JPY была отмечена и вызвала беспокойство в других экономиках".
"Рынок принимает передышку в этом месяце", - сказал Ли Чжэ, аналитик Tong Yang ценных бумаг в Сеуле. "Слабая иена была оценена в той или иной степени, и темпы ее падения, как ожидается, замедлятся".
------------------------
ТЕХНИЧЕСКИЕ УРОВНИ:
После впечатляющего ралли, доллар отошел от максимума против иены на фоне некоторой фиксации прибыли вперед выходными. USD/JPY вырос более чем на 150 пунктов от 92.20 до 93.83 после того как G20, ничего не сказали о мерах, чтобы избежать манипуляции с валютой. Тем не менее, пара встретила сопротивление и отступило от максимумов. USD/JPY по-преднему близка к тому, чтобы закрыть свою победную серию восьмую неделю подряд, при этом рост снижается, на этот раз - 0.9%. На верху, выше 93.85, сопротивления видны на 94.00 (психологический уровень) и 94.45 (максимум 11 февраля). С другой стороны, поддержка может быть найдена на 92.60 (внутридневной уровень).
внутридневные: Преобладает риск понижения.
точка разворота находится на уровне 93.23.
предпочтение: ПРОДАВАТЬ ниже 93.50 с целевыми точками 92.75 и 92.20.
Альтернативный сценарий: прорыв вверх уровня 93.50 откроет путь к 93.85 и 94.20.
Прорыв вниз 92.75 повлечёт дальнейшее понижение до 92.20.
Рост пары может быть затруднен, и она, возможно, будет торговаться в диапазоне 92.50-93.60 после выхода более слабых, чем ожидалось, данных по производственной активности и числу заявок на пособие по безработице США. Пара устойчиво опускалась со своих максимумов с понедельника. Это может означать, что она подвергалась некоторой коррекции. Но пока пара остается выше 92.00, то по-прежнему будет считаться, что она следует восходящему тренду. Внимание сконцентрировано на визите премьер-министра Японии Абэ в Вашингтон и выборе нового управляющего Банка Японии.
Недавний восходящий тренд пары, возможно, подходит к концу на фоне того, что индекс относительно силы RSI начал опускаться ниже 60%. Падение ниже этого уровня может свидетельствовать о том, что пара уже достигла пика, когда она поднялась к середине уровня 94 ранее в этом месяце. Внимание будет сконцентрировано на том, пробьет ли пара поддержку четверга около 92.70 и нижнюю границу текущего диапазона около 92.20. В поисках ориентиров рынок будет следить за встречей премьер-министра Японии Абэ и президента США Обамы, а также выступлением председателя ФРС Бернанке на следующей неделе.
.jpg "Евро упал к месячному минимуму после выхода слабых производственных данных")
.gif "Евро упал к месячному минимуму после выхода слабых производственных данных")
.jpg "Евро упал к месячному минимуму после выхода слабых производственных данных")
.gif "Евро упал к месячному минимуму после выхода слабых производственных данных")
.jpg "Евро упал к месячному минимуму после выхода слабых производственных данных")
.gif "Евро упал к месячному минимуму после выхода слабых производственных данных")
en 
cn 
id 
ar 
vn 
es 
pt 
th 
kz 
ua 
tj 
uz 
az 
ms 