В фокусе - итоги заседания FOMC | 19 марта 2014

Накануне на валютном рынке Forex “быки” и “медведи” устроили “качели” по американскому доллару. Пара EUR/USD в первой половине дня пребывала под давлением на фоне слабых данных от института ZEW. Отчет по деловому климату Германии вышел хуже медианы прогнозов на отметке 46.6, показав минимальные значения с сентября 2013 года. Негативный релиз указывает на то, что Германии крайне тяжело вытягивать в рост всю экономику Еврозоны. Котировки единой европейской валюты перед американской торговой сессией в моменте достигали отметки 1.3889. Во второй половине дня Штаты опубликовали целый блок макроэкономической статистики. Рынок недвижимости показал умеренно позитивные отчеты, а вот данные по индексу потребительских цен разочаровали инвесторов, показав сокращение инфляционного давления до 1.1% в годовом исчислении. Низкая инфляция может вызвать целый ряд структурных проблем в экономике США и на этом фоне “быки” открывали длинные позиции, рассчитывая, что Федрезерв в скором времени может взять паузу в деле сокращения программы выкупа облигаций. В итоге, торговый день для пары евро/доллар завершился ростом на 0.1%, на отметке 1.3931.

Валютная пара GBP/USD во вторник пребывала под давлением на фоне слухов о больших коротких позициях у нескольких институциональных инвесторов. Статистика из Штатов показала нейтральный фон – данные по рынку жилья в феврале показали прирост по сравнению с предыдущем месяцем, что указывает на хорошую потребительскую уверенность. С другой стороны, сокращение инфляции в Штатах может “ударить” по показателю ВВП за первый квартал, что негативно для американского доллара. На этом фоне во вторую половину дня по паре фунт/доллар наблюдалась диапазонная торговля и торговые сутки завершились с потерями на 0.35%, на отметке 1.6587.

Пара USD/JPY в течение дня пребывала под давлением. После хорошего роста в первый торговый день недели – во вторник у “быков” не было драйверов для продолжения восходящей тенденции. Во второй половине для Штаты так же не смогли порадовать инвесторов публикацией сильных макроэкономических релизов и в итоге торговый день завершился снижением котировок на 0.3%, на отметке 101.44

События, на которые следует обратить внимание сегодня:

03.50 мск. Япония: Общее сальдо внешней торговли товарами за февраль (предыдущее значение -¥2790.0B; прогноз -¥600.9B).

09.00 мск. Япония: Глава Банка Японии Харухико Курода выступит с речью.

13.30 мск. Великобритания: Уровень безработицы за январь (предыдущее значение 7.2%; прогноз 7.2%).

13.30 мск. Великобритания: Протокол последнего заседания Банка Англии по денежно-кредитной политике.

22.00 мск. США: Решение FOMC по основной процентной ставке (предыдущее значение

22.00 мск. США: Темпы программы выкупа MBS (предыдущее значение $30B; прогноз $25B).

22.00 мск. США: Темпы программы выкупа казначейских облигаций (предыдущее значение $35B прогноз $30B).

22.30 мск. США: Пресс-конференция FOMC.

EUR/USD:

Вот и настал долгожданный день для участников валютного рынка Forex. Поздно вечером ФРС США объявит итоги своего двухдневного заседания. Инвесторы ожидают продолжение урезания объемов программы QE-3 на 10 млдр.$. Большинство членов FOMC в последнее время заявляли о правильности выбранного пути американским регулятором, даже не смотря замедление темпов экономического роста в декабре-январе. К тому же в феврале большинство макроэкономических релизов показывает на восстановление экономики, что позволит Джанет Йеллен пойти на очередное сокращение стимулирующих мер. На этом фоне американский доллар будет себя чувствовать более уверенно, к тому же возможное обострение на геополитическом фронте только усилит спрос на доллар. В целом по итогам дня можно ожидать преобладание “медвежьих” настроений. На сегодня можно выделить следующие уровни. Уровни поддержки: 1.3833-1.3810 и уровни сопротивления: 1.3892 -1.3914.

GBP/USD:

После двухдневного перерыва Великобритания сегодня порадует инвесторов макроэкономической статистикой. Банк Англии опубликует протоколы своего последнего заседания, которое состоялось 6 марта. Участники валютного рынка не ожидают сюрпризов от британского регулятора, все ключевые ориентиры давно уже были объявлены. Так же, Национальное бюро статистики опубликует данные по рынку труда за первый месяц текущего года. В январе большинство важных макроэкономических релизов выходили в негативной области, что не позволяет рассчитывать на сильную занятость на Туманном Альбионе. Выход данных на уровне медианы прогнозов заставить инвесторов воздержаться от активных действий до оглашения итогов двухдневного заседания ФРС. От американского регулятора участники рынка ожидают дальнейшего выхода из стимулирующей программы QE-3 и на этом фоне можно ожидать спроса на американскую валюту. В связи с этим, можно ожидать развития нисходящей тенденции в течение дня. На сегодня можно выделить следующие уровни. Уровни поддержки: 1.6582 - 1.6515 и уровни сопротивления: 1.6639 - 1.6667.

USD/JPY:

Страна восходящего солнца опубликует отчет балансу внешней торговли за февраль. Уверенный рост объема заказов на машины и оборудование в январе указывает на увеличение производственных мощностей, что благоприятно для экспорта Японии. К тому же, если анализировать сезонные факторы – в феврале, торговый баланс сокращает отрицательное сальдо. На этом фоне можно ожидать умеренного укрепления японской валюты в азиатскую торговую сессию. Во второй половине дня, инвесторы сфокусируются на итогах заседания FOMC. Экономисты, опрошенные агентством Bloomberg, ожидают продолжение фазы выхода американского регулятора из стимулирующих мер, что окажет поддержку американскому доллару. В целом, в течение дня можно ожидать развития боковой тенденции. На сегодня можно выделить следующие уровни. Уровни поддержки: 101.19 – 100.75 и уровни сопротивления: 101.66 – 102.16.

Приглашаю обсудить данные вопросы на вебинаре, который состоится сегодня в 10:30 мск. m.mirapolis.ru/m/miravr/7359271447