Нефть окажет поддержку доллару | 12 ноября 2015

В среду пара EUR/USD укрепилась на 0.18% на фоне фиксации прибыли по коротким позициям из-за отсутствия публикации важной макроэкономической статистики. Пара GBP/USD по итогам дня потяжелела на 0.65% после выхода позитивных данных по уровню безработицы в Великобритании за сентябрь. Пара USD/JPY по итогам дня похудела на 0.25% на фоне продолжения фиксации прибыли по длинным позициям.

События, на которые следует обратить внимание сегодня:

02.50 мск. Япония: Изменение объема заказов на машины и оборудование за сентябрь (предыдущее значение -5.7% м/м; прогноз 3.4% м/м).

13.00 мск. Еврозона: Изменение объема промышленного производства за сентябрь (предыдущее значение -0.5% м/м; прогноз -0.1% м/м).

16.30 мск. США: Число первичных обращений за пособием по безработице за сентябрь (предыдущее значение 276K; прогноз 270K).

19.00 мск. США: Данные по запасам сырой нефти от министерства энергетики.

EUR/USD:

Еврозона после долгого перерыва сегодня порадует участников рынка публикацией важной макроэкономической статистики. В первой половине дня будет опубликован релиз по промышленному производству за сентябрь. PMI производственного сектора в еврозоне в сентябре продемонстрировал сокращение на 0.3 п. Ведущие экономики Старого света показали разнонаправленную динамику: в Германии промышленное производство сократилось на 1.1%, во Франции наблюдался рост на 0.1%. В этой связи, сегодня трудно ожидать выхода данных лучше консенсус-прогноза, что не окажет поддержке единой европейской валюте. На долговом рынке накануне наблюдалось расширение дифференциала доходности государственных облигаций Германии и Великобритании в пользу последних, что снижает привлекательность инвестиций в европейские активы. Рынок казначейских облигаций в США в среду был закрыт по случаю государственного праздника. Во второй половине дня в центре внимания инвесторов будет статистика по запасам сырой нефти в Штатах от Министерства энергетики. Накануне Американский институт нефти (API) отрапортовал о значительном росте запасов черного золота (6.3 млн. баррелей при консенсус-прогнозе 0.5 млн. баррелей), что указывает на продолжение негативной динамики на фоне сезонного сокращения спроса. В этой связи, если сегодня Министерство энергетики также отчитается об увеличение запасов сырой нефти, то котировки обоих эталонных сортов (Brent и WTI) будут демонстрировать нисходящий тренд, что позитивно отразится на долларе, поскольку стоимость “черного золота” деноминирована в американской валюте. На этом фоне в первой половине дня следует открывать позиции Sell на росте котировок в область 1.0765/1.0800 и фиксировать прибыль на отметке 1.0705. На сегодня можно выделить следующие уровни: уровни поддержки 1.0712 - 1.05659 и уровни сопротивления: 1.0760 -1.0808.

GBP/USD:

На сегодня формируется смешанный фундаментальный фон. С одной стороны, позитивные данные по рынку труда оказывают поддержку британской валюте. Безработица в сентябре сократилась на 0.1%, до уровня 5.3%, однако средний заработок остался на прежнем уровне 3.0% в годовом выражении, что немного разочаровало участников рынка. Долговой рынок воспринял макроэкономическую статистику позитивно: после публикации данных доходность 10-летних государственных облигаций Великобритании подрастала. С другой стороны, сегодня во второй половине дня можно ожидать выхода негативных данных для рынка нефти, что окажет давление на котировки Brent и WTI и соответственно положительно отразится на стоимости американской валюты. Предварительные данные от API указывает на увеличение запасов сырой нефти и если сегодня эти данные подтвердятся отчетом от Министерства энергетики – нас ожидает новая волна распродаж на рынке “черного золота”. В релизе API было также указан и еще один негатвиынй фактор для котировок нефти: из порта Басры в США вышли иракские танкеры на борту которых находится 19 млн. баррелей сырой нефти. Таким образом, в среднесрочной перспективе дисбаланс спроса и предложения в Штатах будет только увеличиваться. Подливает масла в огонь и ОПЕК, которая, может на своем заседании 4 декабря в Вене пойти на увеличение квот на добычу в размере 1 млн. баррелей из-за возвращения Индонезии в состав организации после шестилетнего отсутствия. В среду котировки сорта Brent опустились на новый минимум за последние 10 недель. На этом фоне в течение дня следует ожидать флэта в рамках диапазона 1.5130 -1.5260. Необходимо выделить следующие уровни по паре фунт/доллар: уровни поддержки: 1.5206 - 1.5165 и уровни сопротивления: 1.5271– 1.5315.

USD/JPY:

В азиатскую торговую сессию следует обратить внимание на публикацию данных по заказам на машины и оборудование в Японии за сентябрь. Этот показатель является опережающим индикатором промышленного производства и пристально отслеживается экономистами и инвесторами. PMI производственного сектора в сентябре продемонстрировал снижение на 0.7 п., до минимального уровня за последние четыре месяца, а также ниже уровня годовой средней. Эта тенденция указывает на рост пессимистичных настроений среди менеджеров по закупкам. Новые заводские заказы в Стране восходящего солнца в течение лета также демонстрируют негативную динамику, что исключает возможность увеличения производственных мощностей. Однако на фоне низкой базы за последние несколько месяцев сегодня можно ожидать роста показателя по сравнению с предыдущим месяцев в пределах медианы прогнозов, что не окажет поддержке японской йене. В среду на финансовых рынках наблюдался спрос на рисковые активы, что является негативным фактором для японской йены, как валюты фондирования. Ведущие фондовые индикаторы планеты завершили торги в “зеленой зоне”, высокодоходные кросс-курсы также завершили день ростом котировок. Увеличение “аппетита к риску” у инвесторов будет способствовать росту операций carry trade, через японскую валюту. На этом фоне в первой половине дня следует открывать позиции Buy на росте котировок в область 122.75/122.45 и фиксировать прибыль на отметке 123.55. Необходимо выделить следующие уровни: уровни поддержки: уровни поддержки: 122.45 – 121.84 и уровни сопротивления: 123.00 – 123.74.

Приглашаю обсудить данные вопросы на вебинаре, который состоится сегодня в 10:30 мск.